Kait, sevgilisi Joshua ile olan cinsel hayatından memnun olsa da, yeni bir heyecan arayışındadır. Uzun süredir hayalini kurduğu üçlü ilişki fantezisini gerçeğe dönüştürmek istemektedir. Ancak doğru kişiyi bulmak, sandığından daha zor olur… ta ki aklına Joshua’nın seksi ve baştan çıkarıcı üvey kız kardeşi Katerina gelene kadar.
Genç ve ateşli Katerina bu çılgın plan için mükemmel adaydır. Kait ve Joshua sevişmeye başladığında, bir anda rolleri değiştirirler. Katerina yavaşça Joshua’nın altına geçer ve onu ıslak amıyla şaşkına çevirir.
Joshua, başta fark etmese de, vücudunun bu yasak hazza verdiği tepkiyle irkilir. Ancak işler çoktan geri dönülmez bir noktadadır.
Daha sonra üçlü tekrar bir araya gelir ve bu sefer her şey açıkça yaşanır. Kait ve Katerina, birbirlerine karşı duydukları çekimi gizlemeyerek, lezbiyen tensel oyunlara başlarlar.
Joshua ise bu iki arzulu bedenin arasında, sınırlarını zorlayan bir performansa imza atar.
Genç kızların, sikişe aç bakışları ve grup fantezisine olan tutkusu, sahneyi hem görsel hem de duygusal olarak doruklara taşır.