Nick, beyaz tenli seksi üvey annesi Nickey ile birlikte kısa bir tatil kaçamağına çıkar. Babası işi nedeniyle gelememiştir ve bu da Nick’i biraz huzursuz eder; çünkü aynı odayı paylaşacağı annesi, tam anlamıyla taş gibi bir milf’tir. Nickey uzun bacakları, iri memeleri ve çekici vücut diliyle baştan çıkarıcı bir kadındır. Tatil planı masum başlasa da, aralarındaki hava çok geçmeden değişmeye başlar.
Bir gün, Nick yanlışlıkla yatak odasına girer ve Nickey’i pembe amına dildo sokup mastürbasyon yaparken görür. Donup kalır. Kadının bu kadar açık olması, hele ki yanında başka biri varken bu kadar azgın davranması, genç adamın kafasını allak bullak eder. Gördüklerini unutamaz, o sahne beynine kazınır. Artık her baktığında onu çıplak hayal eder hale gelir.
Ertesi gün havuz kenarında güneşlenirken Nick, üvey annesinin sırtına güneş kremi sürer. Kadın dokunuşlara karşı koyamaz, kıvranarak inlemeye başlar. Aralarındaki gerilim patlama noktasına gelmiştir. Nick cesaretini toplar ve gördüklerini açık açık anlatır. Nickey ise onu susturmaz; aksine, kendi bastırdığı fantezileri itiraf eder. Uzun zamandır onu düşündüğünü ve kontrolünü kaybetmek üzere olduğunu söyler.
O anı daha fazla erteleyemezler. Nickey, üvey oğlunu banyoya çekip ona deep throat dolu bir sakso çekmeye başlar. Arzular artık serbesttir. Nick’in genç vücudu, Nickey’nin olgun ve deneyimli tavırlarıyla birleşince tatilde başlayan bu tabu yakınlık, sert bir sikişle tamamlanır. Nickey, içine aldığı her santimi hissederken memeleri ritmik şekilde sallanır. Genç adam boşaldığında artık ikisi de geri dönüş olmadığını bilir: Bu tatil, aralarındaki ilişkiyi sonsuza dek değiştirmiştir.
